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点击数:广东视窗 时间2019-06-20 11:19

  近日,客户李女士在柜面临近下班时急匆匆平安人寿名门国际,表示要领取保单的生存金。柜员询问客户是否尝试通过金管家自助办理时,客户称自己会通过金管家操作,但是每次登陆金管家领取时都会提示自己受益人资料缺失,要求自己先补充受益人的资料,客户理解为什么自己领取生存金还要补充受益人的信息,要求柜员为其解释。

  柜员为客户解释了保单内投保人、被保人、生存和身故受益人资料补充的重要性,客户听后表示理解和接受。经系统查询,柜员发现保单投、被保险人为同一人,但是受益人是被保人子女并且在外地上学,现在缺失的是身份证有效期。柜员推荐客户让孩子自己登陆金管家,通过保单服务内的证件有效期变更,扫描身份证来做补充,客户当即联系孩子。之后在柜员的指导下,客户通过金管家对证件有效期进行补充。随后,柜员又引导客户通过金管家操作了生存金转账给付授权的业务,直接通过扫脸签字完成业务处理,客户对这个业务办理速度很满意。

  客户的要求,就是我们的追求,为客户提供更贴心便捷的服务,是我们的目标。

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